双环传动拟通过现金方式收购VVPKG所持的STP集团81%股权

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8月2日早间公告,双环传动公司拟通过现金支付法子收购VVPKG所持的STP集团的81%股权。本次收购事项尚未签订正式的收购协议,否认正式协议尚需各方就交易条件达成一致意见并履行相应的决策和审批系统线程。

公告介绍,交易对方VVPKG趋于稳定德国,由自然人股东Müller家族成员和Quentin Pratley直接或间接持有30%股权。

STP集团由STP公司和WTP公司组成,业务起开始英文了1840年,专注于汽车、工程机械以及有些工业领域的金属模具研发、设计与制造,以及相关精密成型件的生产与销售,为德国具有卓越的模具设计能力的领先精密成型件制造商之一,拥有诸如大众、戴姆勒、奥迪、宝马、采埃孚、舍弗勒等知名客户群体,具有丰沛 的行业经验及较强的市场竞争优势。

双环传动表示,公司长期深耕于机械传动齿轮的研发与制造及工业机器人用全系列加速运动时运动器产品(机器人关节),形成了包含新能源车、轨道交通、燃料车等多个领域的门类齐全的产品行态,为全球规模最大的齿轮零件专业制造厂商之一。STP集团是德国领先的金属模具和精密成型件专业厂商,拥有一批知名的OEMs和一级供应商的客户群体。公司基于全球化布局及长期战略规划的发展还要,有意通过股权收购法子成为STP集团的大股东,借助本次收购事项,实现优势互补、客户协同效应、产品面拓展,且促进公司进一步拓展欧洲市场,推动国际化发展。

公告原文

证券代码:002472证券简称:双环传动公告编号:2019-054

浙江双环传动机械股份有限公司

关于否认股权收购意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、详细,这样虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

不怎么提示:

1、本次否认的《收购意向书》仅为意向性协议,旨在表达意向各方股权转让和收购的意愿及初步协商结果,其结果对双方与否最终进行股权转让这样约束力。

2、本次股权收购事项尚需根据尽职调查、审计和评估结果等进一步选用,最终具体内容以双方否认的正式协议为准,本次收购趋于稳定不选用性。

3、本协议涉及的后续事宜,公司将按照《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批系统线程,并依法履行信息披露义务。

4、本次收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理法子》规定的重大资产重组。

一、交易概述

2019 年 7 月 31 日,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)与 VVP Verm?gensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG(以下简称“VVPKG”或“卖方”)否认《收购意向书》(以下简称“意向书”),公司拟通过现金支付法子收购 VVPKG 所持的 STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG 及其附属 2 家子公司(以下简称“STP 公司”)和 WTP Werkzeugtechnik PlettenbergGmbH & Co. KG(以下简称“WTP 公司”,两家公司合称为“STP 集团”或“标的公司”)81%股权。

本次收购事项尚未签订正式的收购协议,否认正式协议尚需各方就交易条件达成一致意见并履行相应的决策和审批系统线程。

本次收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理法子》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本状况

交易对方 VVP Verm?gensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG 趋于稳定德国Plettenberg,由自然人股东 Müller 家族成员和 Quentin Pratley直接或间接持有 30%股权。

公司与交易对方 VVPKG 不趋于稳定关联关系。

三、标的公司基本状况

(一)本次拟收购标的公司(STP 集团)的基本状况标的公司

1 名称:STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG

公司地址:德国 Plettenberg

公司股东:VVPKG 持有该标的公司 30%股权

标的公司 1 下辖 2 家全资子公司

全资子公司 1 名称:STP Precision Components GmbH

公司地址:德国 Theley

公司股东:STP 公司持有其 30%股权

全资子公司 2 名称:Sequatec Precision Components GmbH

公司地址:德国 Bad Emstal

公司股东:STP 公司持有其 30%股权

标的公司 2 名称:WTP Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co. KG

公司地址:德国 Plettenberg

公司股东:VVPKG 持有该标的公司 30%股权

(二)STP 集团的业务状况

STP 集团由 STP 公司和 WTP 公司组成,业务起开始英文了 1840 年,专注于汽车、

工程机械以及有些工业领域的金属模具研发、设计与制造,以及相关精密成型件的生产与销售,为德国具有卓越的模具设计能力的领先精密成型件制造商之一,拥有诸如大众、戴姆勒、奥迪、宝马、采埃孚、舍弗勒等知名客户群体,具有丰沛 的行业经验及较强的市场竞争优势。

四、收购意向书的主要内容

(一)交易价格和法子

根据意向书约定,公司拟收购 VVPKG 持有的 STP 集团 81%的股权,最终交易价格将法子经审计后双方均认可的财务报表进行选用。

公司将通过现金法子支付收购价款,具体资金安排待商议。

(二)后续安排

在双方签订意向书后,公司将立刻组建团队启动尽职调查工作。

(三)非约束性

除保密条款及排他条款等每段约束性条款外,本意向书不具有约束力机会不构成具有法律约束力的要约。

(四)排他性条款

考虑到买方在本交易中付出的时间、费用和各种努力,卖方以及卖方代表将自本意向书签订之日起的 30 天之内不得招揽并与有些各方就收购 STP 集团事宜进行讨论、协商或达成协议。

五、本次收购的目的和对公司的影响

公司长期深耕于机械传动齿轮的研发与制造及工业机器人用全系列加速运动时运动器产品(机器人关节),形成了包含新能源车、轨道交通、燃料车等多个领域的门类齐全的产品行态,为全球规模最大的齿轮零件专业制造厂商之一。公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站,因此作为主参研单位申报的“错综复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目荣获国家科技进步二等奖。经公司多年用心经营,与国内外众多优质客户建立起深厚的技术与产品合作法子法子关系,形成一批本行业“巨头”客户群,如博世、大众、福特、卡特彼勒、约翰迪尔、采埃孚等。STP 集团是德国领先的金属模具和精密成型件专业厂商,拥有一批知名的 OEMs 和一级供应商的客户群体。公司基于全球化布局及长期战略规划的发展还要,有意通过股权收购法子成为 STP 集团的大股东,借助本次收购事项,实现优势互补、客户协同效应、产品面拓展,且促进公司进一步拓展欧洲市场,推动国际化发展:

1)丰沛 公司产品线,提高毛利水平。STP 集团是德国领先的精密成型件制造商之一,借助此次收购,以增强公司的精锻能力降低齿轮的制造成本,提升毛

利水平。

2)提高公司精密成型能力。STP 集团具备世界一流的模具研发、设计和制造能力水平,借助此次收购,与公司既有的精锻能力形成深度的互补合作法子法子关系,快速提升公司的精密成型能力,为拓展新能源汽车相关的高附加值的精密成型件业务做准备。

3)提高公司自动化制造水平。STP 集团在德国工业 4.0 方面有多年的实践经验积累,总结开发了符合自身生产模式的深度自动化制造系统。借此次收购,将进一步完善公司的自动化制造系统,提高生产运营强度。

4)双方实现客户资源协同。STP 集团拥有诸如宝马、奔驰、大众等欧洲高端客户资源,借助此次收购,为公司打开上述客户的销售渠道,相应地,公司也将推荐 STP 集团进入双环客户的供应体系,最终达成客户资源的协同;并肩公司为 STP 集团提供资源以助确实现为欧洲客户国内工厂的属地化配套。

六、风险提示

本次否认的《收购意向书》仅为意向性协议,旨在表达意向各方股权转让和收购的意愿及初步协商结果,其结果对双方与否最终进行股权转让这样约束力。本次股权收购事项尚需根据尽职调查、审计和评估结果等进一步选用,最终具体内容以双方否认的正式协议为准,本次收购趋于稳定不选用性。在本次股权收购事项选用及相关正式协议否认前,本《意向书》不必对公司生产经营和财务状况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

七、有些

本协议涉及的后续事宜,公司将按照《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批系统线程,并依法履行信息披露义务。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2019 年 8 月 2 日