​新型显示行业及关键材料市场发展现状分析

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一、新型显示行业发展现状分析

1、显示技术路线已步入换代的关键期

伴随着消费电子行业的快速发展和科学技术的日新月异,在各种电子产品中广泛应用的显示面板技术也快速演进。面板的演进方向与数码显示产品更轻薄、更节油、色彩更真实等要求相一致,在LCD大规模发展和广泛应用后,OLED显示技术应运而生。

从显示技术的发展路径来看,大致时要分为有另另一个 阶段:

显示技术发展历程

资料来源:赛瑞研究

与现在广泛应用的LCD显示屏相比,OLED最大的优势在于自发光与柔性曲面,OLED自发光,不时要背光源,有已经 功耗相对较低,在电池容量无法革新的情況下,OLED显示显示屏促进提高手机续航能力。除此之外,OLED屏幕材质更轻薄,触控灵敏度更高,色彩表现也更加鲜艳真实,整体而言,与LCD相比OLED优势明显。在当下的市场格局中,OLED面板逐渐指在中高端家电及消费电子市场,LCD面板在大尺寸家电及中低端消费电子市场仍指在一定市场份额,未来3-5年两者我觉得有竞争,但仍将保持并存发展的态势。

显示面板技术演进路线

资料来源:赛瑞研究

2、新兴显示产业已成为国家战略性新兴产业的重要组成帕累托图

随着国内经济增长和居民消费升级,我国逐渐成为液晶电视、电脑、手机等LCD及OLED终端产品的生产、消费大国,而在市场产品供给的产业链中,我国在核心材料和关键装备方面却呈产业空心化情況。为加快培育和发展新型显示产业,国家把新型显示列为战略性新兴产业,怪怪的强调要着力突破LCD及OLED显示的产业瓶颈,提高我国当前主流显示产业的国际竞争力。国家政策的扶持,为国内LCD及OLED产业上游核心原材料、产业配套关键装备产业的持续快速发展提供了良好的政策环境。

3、下游需求拉动显示材料市场太快了 增长

中国是目前全球电视、笔记本电脑、台式电脑、手机等产品最大的生产基地,同去也是最主要的消费市场之一,对平板显示面板需求巨大。在国家政策的支持下,国内面板企业快速扩张,不断提高产能,带动国内平板显示面板产业蓬勃发展。

近年来,我国企业经过不断技术攻关与努力,将会有一小批企业在显示材料领域取得了较大的进展,有已经 开始实现产业化。在下游国内液晶电视等消费电子终端的需求增长、国外液晶终端代工产能向中国转移的推动下,显示材料国产替代进口空间广阔。

综合分析:第一、全球面板市场已显现需求疲态,价格呈走低之势,各面板巨头迫于成本压力以及抢占国内市场份额考量,加速了面板产能向国内转移。第二、随着国内面板产能的不断开出,国内面板市场逐步转向买方市场,面板行业竞争规则由“规模竞争”转变为“成本竞争”。第三、显示材料是占面板原材料比重较大的领域,长期由日美系企业把控。面板厂商在竞争中为取得成本优势时要降低显示材料采购成本,面板厂本土化采购要求给国内显示材料行业带来难得的进口替代的机遇,行业即将迎来黄金发展期。

二、新型显示行业产业链概述

1、LCD产业链

从产业链来看,TFT-LCD产业时要分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品有另另一个 帕累托图。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组;中游面板模组件包括:TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD;下游终端产品包括:液晶电视、笔记本、智能手机、车载显示、PC和一点消费类电子。

2、OLED产业链

OLED面板制造的上游主要有三大帕累托图:设备制造、原材料、组装零件,中游为面板制造,下游包括智能手机、电视、智能穿戴、车载显示等终端应用。在上游原材料及设备制造方面,国内企业明显较弱,基本被外资企业所垄断,尤其是在显影刻蚀、镀膜封装两大领域,国内更是鲜有企业时要参与竞争;中下游面板制造及终端应用方面,国内企业以京东方、深天马为代表的面板厂商和华为、OV等为代表的终端厂商具备较强竞争力。

三、新型显示行业关键材料市场发展盘点

1、液晶材料

液晶材料是生产液晶显示器(LCD)的关键性光电专用材料之一,其产品优劣直接影响着液晶显示整机的性能:包括响应时间、视角、亮度、分辨率、使用温度等关键指标。近年来,全球液晶面板产能逐渐由日韩及中国台湾地区转向中国大陆,相应混合液晶需求量呈现出快速增长的态势,2018年我国混合液晶国产化率达33%,混合液晶需求量达320吨。

2、OLED有机材料

与液晶显示组件的形态学 不同,OLED使用有机材料的比例大大增加,将会终端材料层替代了液晶面板中的滤光片、背光模组和液晶材料,OLED暗含机材料的物料成本占比相比LCD中的液晶物料成本占比有了明显的提高,使得OLED有机材料在整个OLED屏幕中指在了举足轻重的地位。

目前,全球OLED面板生产主要集中在韩国与中国。随着近年来OLED面板需求快速增长,相应OLED有机材料市场需求量也呈现出快速增长的态势,2018年全球市场需求量超过60 吨。2015年全球OLED有机材料市场规模达28.8亿元,截止2018年底市场规模约91.1亿元,近三年市场年均增长率超过45%。

3、玻璃基板材料

玻璃基板作为面板产业上游核心材料之一,是构成LCD重要的原材料之一,在OLED面板制程可充当柔性PI基板的载板基底。

不同于面板厂竞争激烈、毛利率低的情況,玻璃基板行业格局稳定、盈利性强。稳定性主要体现在市场规模平稳增长、供需平衡、产品价格稳定等方面。另外玻璃基板产业高进入壁垒和低退出机制造就了寡头垄断的产业格局,几大寡头独享技术壁垒带来的超额利润。近年来全球玻璃基板整体供给情況无缘无故指在合理的水平,基板供给无缘无故小于下游面板产能对应的理论需求,玻璃基板产业整体增长平稳、供需平衡。截至2018年底,全球玻璃基板需求量约为5.6亿平米,同比增长5.7%。

4、偏光片材料

偏光片是显示模组成像的重要组件之一,具有技术密集和资金密集的特点,其利润水平在LCD产业链中指在较高的位置,约为60 -40%。近年来,将会国内液晶面板产能扩展较快,而偏光片新生产线投产较少,由于国内偏光片市场供给紧张,有已经 ,偏光片利润水平短期内再次出現大幅下降的将会性较小。但随着液晶面板行业竞争加剧,其降低成本的需求将挤占上游原材料供应商的利润水平,同去,海外偏光片企业纷纷来华建厂也使得行业利润水平呈逐步下降的趋势。截至2018年底,全球偏光片市场规模突破60 0亿元,其中国内市场规模超过260 亿元。

5、光学膜材料

光学薄膜是广义具有光学性质的薄膜产品,主要分为偏光片和背光模组(BLU)中用光学膜产品,主要应用领域为TFT-LCD面板。近年来全球终端电子产品需求持续增长,液晶模组需求继续增加,带动光学膜市场需求逐渐提升。根据最新统计数据,2018年全球液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模达121亿元,其中国内市场规模占全球比例超过62%。

偏光片用光学膜方面,2018年全球TAC膜市场规模达267亿元,国内市场规模为82亿元;全球PVA膜市场规模达144亿元,国内市场规模为45亿元。

赛瑞研究是专注于中国战略性新兴产业的研究咨询机构,以新材料产业研究为核心,致力于为新材料产业相关政府部门、投资机构和新材料产业链上下游企业提供新材料细分市场研究、企业管理咨询、政府及园区产业规划、IPO上市咨询、专家咨询等多项专业研究及咨询服务。

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